互联网CEO们率先卷不动了

作者：贾琦

来源：财经琦观（ID：cjqiguan）

王慧文看了看黄峥，又看了看张一鸣。

再看看王兴停更的饭否，猛然间一拍大腿：

“退早了！”

01

同样是80后，同样是千亿美元市值的科技公司，同样是创始人急流勇退，同样是传位给一直在一起创业的老同学。

一模一样的戏码在一年内上演了两次。

5月20日一早，张一鸣通过邮件告知字节跳动的全体员工，自己将卸任CEO一职，准备“聚焦到远景战略、企业文化、社会责任等长期重要的事情上去。”

此前3月份，在拼多多发布2020年年报的时候，创始人黄峥也在致股东信中宣布卸任董事长，准备“去摸一摸10年后路上的石头。”

中国最懂商业和人性的两个人，因为同样的理由做出了同样的选择。

或许，他们看到了同样的事。

02

2016年，张一鸣在央视节目《对话》中当主咖。

那时候他们还很愿意去媒体上跟民众接触，一方面自身远不及今日这样强大，还很需要媒体的助力。

另一方面民间的情绪也远比今日来的温和，很吃青年企业家偶像这一套。

黄峥也去了这个节目，但地位还不及张一鸣，只能坐在观众席里当嘉宾。

在谈到“今日头条如何对抗BAT”时，黄峥接过话筒提出了自己的建议：

“更加激进的全球化。”

互联网企业早该开始内卷了。

“下沉市场”续命一次。

“私域流量”续命一次。

原本，“全球化”还能再续命一次。

但川宝不让咱续了。

03

啥叫内卷？

资源有限，参与竞争的角逐者能力过强，心态过狠。

彼此以不断升级的超高代价去获取不变资源的残酷景象，即为内卷。

具体表现形式包括但不限于：衡水中学，电影院人都站起来，所有人清早都从朱辛庄倒回沙河坐地铁，然后依然没座。

破局的方式是提供新的增量资源，具体表现形式可以是：增加地铁班次和路线，每个人自己去一个单独的电影展厅，以及所有人包括大傻子，大家一起去上清华并享受N个老教授的一对一授课。

那么，互联网企业们破除内卷的方式也是如此：找寻增量市场。

“下沉市场”和“全球化”，没有什么技术创新，背后是挖掘新的市场参与者，做的是“从1到多”的事。

“私域流量”，“社交电商”等也没有什么技术创新，但做了模式创新，增加了用户黏性，延长了用户使用时长。

根据 Questmobile 统计数据，我国移动互联网月活跃用户数量于 2019Q1 触顶 11.38 亿，2019Q2 用户数净下降 193 万至 11.36 亿。

随后，中国移动互联网用户在2020年5月达到11.64亿高位后，再一次出现回落。

互联网行业用户数量不再增长，江湖早已进入用户时长争夺时代。

如今，下沉市场在各家企业的及时跟进下，已经差不多做完了，整个市场又一次进入了比拼性价比的长期拉锯战；

模式创新已逼入极限，再往前的每一步都性价比极低，典型代表如社区团购；

全球化——

近日消息，中国央行金融研究所所长周成军在莫干山会议上表示，人民币国际化条件下，我们管不了人民币汇率，中国中央银行最终要放弃汇率目标。

评论惊呼：这是不要外贸了！

诚然，就个体感受而言，少了外贸这一块大的发动机，经济活性还是会相对较差，即“日子较难”。

并且随着总盘子的增速下降，最终的结果就不仅仅是外贸从业者在受到冲击。

但逆全球化已经到了无可奈何的地步。

除了政治上的因素，经济上，以美元为基础构建的全球金融体系，在拜登提出一个又一个1.9万亿，2.3万亿，4万亿经济刺激的放水政策下，早已难以为继。

大放水后，我们的选择要么是继续托底，最后抱着一起死。

要么切了，乱世重建。

重建之锚我们也很早就提出来了：“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。”

04

美苏冷战时期，双方在核恐怖平衡条件下，不得已升级进入了太空大战。

苏联发展了可以直接在太空摧毁对方的武器，即联盟号宇宙空间站。

美国人则根据自己的特点优势，发展了电子计算机系统以构建现代化指挥体系，进而能够与太空中的星球大战联结。

通过这套信息传输系统，美国可以迅速的将指令下达至自己在全世界各地的战区。

1991年苏联解体，1994年美国人开放军事技术以民用。

军工支付了巨额的前期成本，信息时代轰然而至。

2007年，乔布斯在旧金山Macworld大会上第一次推出了苹果手机，被数码极客们捧为“耶稣手机”。

三年后，随着iPhone4和iPad的推出，移动互联网时代正式启航。

要注意的是，乔帮主的伟大之处，在于开创了重大的，底层的，改变人类生活方式的一系列全新（移动）场景。

但在技术红利上，依然是“信息互联网”这块元燃料在发挥着价值。

总有烧尽的时候。

05

两年前在机构媒体工作，我曾写过一篇《2019，技术红利消失之后》。

听说高手是不怕翻旧账的，我只恨没人去给我翻旧账。

文章的基础认知是这样的：商业由两种不同的动力交替驱动。

先是技术驱动，大颗粒创新（从0到1），凭着新生技术诞生出划时代的产品；

再是运营驱动，精细化耕耘（从1到N），在新技术的基础上充分挖掘其应用场景，彻底释放技术红利。

在一个周期内，越往后，技术的影响因素就越弱。

百度先倒了。

紧接着，模式创新的价值开始显现。

美团，滴滴脱颖而出，陌陌，虎牙，小红书等第二梯队，也依傍着一个小场景成长为独角兽。

再然后，模式创新也被占领结束，战神式企业开始登上历史舞台。

资本兼并，劳动效率管控，人效比追求，横向无边界扩张，远交近攻，合纵连横......

点名就不点名了，如今活着的企业多少都沾一点。

一个字概括，那就是“卷”。

要破解这一困境，唯有尽快突破到下一个新技术研发节点之后。

在卸任公开信中，黄峥表示：

行业竞争的日益激烈甚至异化让我意识到，这种传统的以规模和效率为主要导向的竞争是有其不可避免的问题的。 要改变就必须在更底层、根本的问题上采取行动，要在核心科技和其基础理论上寻找答案。

张一鸣也有类似的话语：

虚拟现实、生命科学、科学计算对人类生活的影响都已现黎明之曙光，这些需要我们突破业务的惯性去探索。

06

尽管二人的选择相同，底层逻辑也都是希望帮助企业尽快进入到下一个新技术研发节点中，但背后的表层逻辑却有着极大差异。

拼多多的问题在于雪坡太短。

其崛起的赛道，是非常成熟的电商领域。所依赖的核心动能，是打了一个时间差。

类似于守在了互联网大厦的门口，以更积极的方式，更低的姿态，向那些刚进门的用户（下沉市场）提供更低成本的网购方式，还直接提供试吃（微信）。

可以说是凭借着个人极度敏锐的嗅觉，拼多多抓住了那个稍纵即逝的机会。

稍有规模后，原有巨头们就立马调转枪头，进入这个“从1到N”的市场争夺。

紧接着拼多多又靠着私域流量社交电商的模式创新，死磕住用户黏性。

所以说，外界感知到的拼多多奋斗内核是可以得到解释的，它出生的第一天就在“卷”的旋涡中心里。

并且抬头望去，下一个关卡依然是社区团购这种“卷王之王”。

字节跳动的问题则是，出发太早。

字节跳动依靠的是什么？

创立于2012年，身边都是美团，滴滴这样的模式创新，但字节跳动的核心动能却是技术驱动。

准确的说，是AI算法，是下一个时代的技术动能。

它就是一个超前的产物，甚至可以说是全球最成功的人工智能公司。

在昨天聊百度的文章中我们讲到，AI公司成功的关键胜负手在“找到场景”，而内容推荐是眼下AI应用最适合的场景，没有之一。

行业认为，禁锢人工智能发展的最大因素在于“长尾”。

以无人驾驶为例，换道、超车、过红绿灯路口等，这些常见场景，可以被称为主场景。

而长尾场景主要指种类繁多、发生概率较低或者突发的场景。

如闯红灯的车辆，横穿马路的行人，违章停靠的车辆等。这些场景不按常理出牌，样式繁多，处理难度大，但却是无人驾驶在商业应用中得以落地的关键瓶颈。

因此，在AI的应用中，对长尾问题不敏感，容错率高的应用场景，就可以更早迎来商业化的到来。

无人驾驶的长尾容错率极低，因为一旦有问题，就是生命安全。

相比之下，内容匹配的容错率高到你根本就无所谓，甚至兴致勃勃地想要调教它。

但正是因为这家企业出发的太早，老实说内容推荐这块场景，能做的基本上都做了。

后面这几年字节所做的事，也不过是依托着流量优势，在游戏，电商，乃至本地生活服务等传统领域去抢夺蛋糕吃。

字节有到处树敌的底气。

但没有在传统领域中击败敌人的能力。

张一鸣在公开信中讲到的“吃老本”，这不是一句客套话，而是这家企业长足发展的致命伤。

为字节跳动找寻下一个AI赋能的场景，这是只有张一鸣能回答的难题。

THE END

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